国泰君安、海通证券解除新进展 协同效应位居行业第一

开端：ACN亚太商讯

国泰君安、海通证券解除新进展 协同效应位居行业第一

香港, 2024年11月24日 - (亚太商讯) -11月21日，国泰君安（2611.HK；601211.SH）与海通证券（6837.HK；600837.SH）解除事宜迎来新进展，两边发布聚合通函进一步明确解除重组细节，此外，国泰君安还将配套召募不向上100亿元（东谈主民币，下同）用于解除后的要点业务鸿沟确立。

是次解除记号性真义要紧，不仅是中国本钱阛阓史上限制最大的A+H双边阛阓罗致解除、上市券商A+H最大的整合案例，亦是新国九条政策维持下首例头部券商重组案，落地后总资产和净资产将跃居中国证券行业第一。

强强聚合 行业第一

聚合通函泄漏，终结2024年三季度末，两家公司解除后净资产3415亿元、净本钱1774亿元，均位居中国证券行业第一。2024年前三季度，两家公司解除后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金限制1458亿元，均位居中国证券行业第一。

解除后，两边在本钱哄骗、做事才智以及运营管制方面开释共赢的协同效应，解除后的公司将建立新的法东谈主措置结构、管制架构、发展政策和企业文化，按照公司措置条目，基于全体筹划标的和政策筹划，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务有用会通，栽培全体盈利才智。同期亦领有更浑厚的本钱实力、更平衡的资产欠债结构，将权贵增强解除后公司的风险承受才智，栽培本钱利用服从和资金使用服从，为以前业务拓展和阛阓搪塞提供坚实财务基础。

整合重组进展协同效应

国泰君安、海通证券均为大型详细性金融机构，在本钱限制、盈利水平、详细实力等方面一经达到行业源头，而两边业务各有侧重，解除将大大栽培其详细竞争力，有意于资源和政策整合、上风互补，业求实力将权贵加强。

以2023年数据加算筹划，两家公司解除后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限制及宗派、公募分仓收入、托管外包限制等要紧业务想法，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。依托更众多沉稳的客户基础、更专科详细的做事才智、更集约高效的运营管制，解除后公司将抓续提高零卖、机构和企业客户做事能级，进展品牌效应和限制上风不断栽培客户粘性与阛阓份额。

百亿资金加速确立海外一流投行

本次国泰君安将配套召募不向上100亿元资金，谋划用于解除后公司海外化业务、往返投资业务、数字化转型确立、补充营运资金，助力解除后公司加速打造一流投资银行，栽培服求实体经济能级。

解除后的公司将全面提高跨境金融及众人详细金融做事才智，加强境表里业务联动，整合剖析国内海外两个阛阓、两种资源，更好代表中国金融行业辞宇宙金融舞台参与众人竞争和资源成立，为众人零卖、企业、机构客户提供更高质地的资产理、投资管制和跨境融资做事，力图成为兴隆客户跨境金融及众人资产成立需求的海外一流投资银行。