拓斯达: 对于拓斯转债赎回试验暨行将罢手转股的进犯教导性公告

证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-142 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、竣工， 莫得格外记录、误导性叙述或要紧遗漏。 进犯内容教导： 的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 16 日收市后，未试验转股的“拓 斯转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.16 元/张的价钱被强制赎 回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资蚀本。   轨则 2024 年 12 月 11 日收市后，距离 2024 年 12 月 17 日（“拓斯 转债”赎回日）仅剩 3 个交游日。 板股票适合性处置要求的，不成将所握“拓斯转债”转变为股票，特提请 投资者眷注不成转股的风险。 很是教导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票适合性处置要求的，不成将所握“拓斯转债”转变为股票，特提请 投资者眷注不成转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“拓斯 转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各别，很是提醒“拓斯转债” 握有东说念主谨慎在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请 投资者谨慎投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有流畅 15 个交游日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转变 公司债券召募评释书》          （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回 要求。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 聚首刻下商场及公司自己情况，经过详尽接洽，公司董事会、监事会应承 公司应用“拓斯转债”的提前赎回权益。现将“拓斯转债”赎回的关联事 项公告如下：   一、可转变公司债券基本情况   （一）可转变公司债券刊行情况   经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于应承广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转变公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公拔擢行了 670 万张可转变公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。   （二）可转变公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可转变公司债券转股期限   证据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》                      《召募评释书》的意料 章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可转变公司债券刊行已矣之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 16 日） 起至可转变公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可转变公司债券转股价钱调节情况 监事会第七次会议，差别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度推进大会审议通过上述议案，应承以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以本钱公积金向举座推进每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司试验完成 2020 年度权益分配事宜，证据《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》        ”）及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的关联规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调节为 布的《对于可转变公司债券转股价钱调节的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年规模性股票与股票期权激勉 议论规模性股票第二个限售期根除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件设立的议案》         。公司本次股票期权行权选拔自主行权形状，实质行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技艺，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。证据《召募评释书》及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的 关联章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可转变公司债券转股价钱调节的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，差别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度推进大会审议通 过上述议案，应承以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司试验完成 2021 年度权益分配事宜，证据《召募评释书》及中国 证券监督处置委员会对于可转债刊行的关联章程，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转变公司债券转 股价钱调节的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性 股票与股票期权激勉议论部分规模性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时推进大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激勉对象（以下简称“原激勉对象”）因辞职而下野，已不合适 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年规模性股票与股票期权激勉 议论（草案）      》（以下简称“《激勉议论》”）章程的激勉条件，公司将其 握有的已获授但尚未根除限售的规模性股票 14,400 股进行回购刊出，另 规模性股票第三个根除限售期公司层面事迹窥伺未达到根除限售条件， 公司将 24 名规模性股票激勉对象已获授且在第三个根除限售期未根除限 售的规模性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名规模性股票激勉对象 原授予规模性股票总和的 30%。鉴于：①1 名规模性股票原激勉对象因辞 职而下野；②规模性股票第三个根除限售期公司层面事迹窥伺未达到解 除限售条件，上述激勉对象均已不合适公司《激勉议论》章程的激勉条件。 应承公司对原激勉对象及 24 名激勉对象已获授但尚未根除限售的规模性 股票、第三个根除限售期未达到根除限售条件的规模性股票共计 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，规模性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。证据《召募评释书》及中国 证券监督处置委员会对于可转债刊行的关联章程，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调节为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转变公司 债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，差别审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度推进大会审 议通过上述议案，应承以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督处置委员会对于可转债刊行的关联章程，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调节为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转变公 司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性股票与 股票期权激勉议论剩余规模性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时推进大会审议通过上述议案。鉴于规模性股票第四 个根除限售期公司层面 2022 年度事迹窥伺指标未达成，应承公司以每股 根除限售期未能根除限售的 588,672 股规模性股票，回购总金额为 认，公司本次部分规模性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的关联章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可转变公司债券转股价钱调节的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，差别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度推进大会审议通过 上述议案，应承以公司试验权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向举座推进每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司试验已完成 2023 年度权益分配事宜， 证据《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联章程，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调节为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会苛刻向下修正可转变公司债券转股价钱的议案》，董 事会苛刻向下修正可转变公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时推进大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时推进大会，审议通过了《对于董事会苛刻向下修正可转变公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可转变公司债券转股价钱的议案》                       ，证据《召募评释书》 意料章程及公司 2024 年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可转变公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    证据《召募评释书》的章程，“拓斯转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可转变公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票流畅三 十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分 未转股的可转变公司债券。    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转变公司债券握有东说念主握有的可转变公司债券票面 总金额；    i：指可转变公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质 日期天数（算头不算尾）           。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前 的交游日按调节前的转股价钱和收盘价盘算推算，在调节后的交游日按调节 后的转股价钱和收盘价盘算推算。    （二）触发赎回情况    自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有流畅 的 130%（即 16.64 元/股）。已满足公司股票流畅三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募评释书》中的有条件赎回要求。    三、赎回试验安排    （一）赎回价钱的说明依据    证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，                            “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。盘算推算历程如下：    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转变公司债券握有东说念主握有的可转变公司债券票面 总金额；    i：指可转变公司债券往日票面利率（1.50%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的实质日期天数为 282 天（算头 不算尾）。    每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     轨则赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的举座“拓斯转债”握有东说念主。     （三）赎回门径及期间安排 “拓斯转债”握有东说念主本次赎回的意料事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”握有 东说念主的资金账户。 息清楚媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议形状   商议部门：证券部   商议地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗立异路 2 号   意料电话：0769-82893316   意料邮箱：topstar@topstarltd.com   四、实质限度东说念主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、 高等处置东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实 际限度东说念主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高等处置东说念主 员不存在交游“拓斯转债”的情形。   五、其他需评释的事项 券公司进行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈报前商议开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次呈报转股的，将合并盘算推算 转股数目。可转债握有东说念主苦求转变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及转变为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程， 在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票 面余额过火所对应确当期应答利息。 于转股呈报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可转变公司债券的法律见解书； 回“拓斯转债”的核查见解。  特此公告。                 广东拓斯达科技股份有限公司董事会