德尔将来: 对于提前赎回”将来转债“的公告

                                   对于提前赎回“将来转债”的公告 证券代码：002631        证券简称：德尔将来          公告编号：2024-96 债券代码：128063        债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司             对于提前赎回“将来转债”的公告     本公司及董事会举座成员保证信息暴露内容的真正、准确和完好意思，莫得失实 纪录、误导性论说或枢纽遗漏。     格外教唆： 日 被强制赎回，特提醒“将来转债”抓券东谈主贬抑在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券往复所摘牌。                  “将来转债”抓有东谈主抓有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提议在罢手往复日前废除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。                                  “将来转债”收盘价为 142.501 元/张。左证赎回安排，适度 2024 年 12 月 25 日收市后尚未引申转股的“将来转 债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱各别 较大，投资者如未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者贬抑风险。     德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议                          -1-                                            对于提前赎回“将来转债”的公告 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“将来转债” 的提前赎回权。现将干系事项公告如下：    一、赎回情况空洞    （一）可赞助公司债券基本情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公诞生行可赞助公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文甘心， 公司 6.30 亿元可赞助公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    左证《深圳证券往复所股票上市法令》等干系端正和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公诞生行可赞助公司债券召募讲解书》（以下简称“《可转债募 集讲解书》”）的商定，本次刊行的可赞助公司债券转股期自可赞助公司债券发 行完好意思之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个往复日起至可赞助公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调整，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司折柳于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网暴露的《对于 可转债转股价钱调整的公告》（公告编号交替为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网暴露的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号交替为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回条件    左证《可转债召募讲解书》，公司本次刊行的可赞助公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值                               -2-                                      对于提前赎回“将来转债”的公告 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可赞助公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可赞助公司债券抓有东谈主抓有的可赞助公司债券票面总金额；   i：指可赞助公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价诡计，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘 价诡计。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技能，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已称心公司股票在职何畅达三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲解书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回引申安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   左证《可转债召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。诡计经由如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称                           -3-                                        对于提前赎回“将来转债”的公告 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整个“未 来转债”抓有东谈主。    （三）赎回才智实时候安排 教唆性公告，见告“将来转债”的债券抓有东谈主。 记日（赎回日前一往复日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商获胜划入“将来转债”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。    （四）推敲神色    推敲部门：证券部    推敲电话：0512-63537615    三、公司实质适度东谈主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件称心前的 6 个月内往复“将来转债”的情况    经自查，公司控股推动德尔集团有限公司在本次“将来转债”赎回条件称心 前 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日-2024 年 11 月 29 日）期初抓有 99,427 张“未 来转债”，技能整个卖出 99,427 张债券，期末抓有 0 张“将来转债”。除上述 情形外，其他抓股 5%以上推动、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在往复“将来 转债”的情形。                            -4-                              对于提前赎回“将来转债”的公告   四、其他需讲解的事项 司进行转股陈说，具体转股操作提议抓有东谈主在陈说前推敲开户证券公司。 往复时候内，“将来转债”可闲居往复。 间内，“将来转债”可闲居转股。   可赞助公司债券抓有东谈主恳求赞助成的股份须是整数股。转股时不及赞助为 1 股的可赞助公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系端正，在可赞助公司 债券抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可赞助公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈说后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   五、备查文献 议》；    《德尔将来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议有策画》； 赎回可赞助公司债券的法律看法书》； 提前赎回“将来转债”的核查看法》。   特此公告！                    德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                           二〇二四年十一月三旬日                     -5-